Roteiro de Onboarding — GoSeller
Integração de Novos Clientes · Agência de Marketing Digital
01
Decisores e Stakeholders
Mapear quem decide, quem influencia e garantir acessos às plataformas antes de iniciar qualquer trabalho.
Não confunda o contratante com o decisor real. Pergunte diretamente: "Existe alguém além de você que precisa aprovar antes de irmos ao ar?"
Decisores
Mapa de Influência
Acessos a Plataformas
Responsáveis Técnicos
02
Apresentação da Equipe
Humanizar a relação e criar confiança imediata mostrando quem cuida do cliente.
Apresente os demais membros por escrito. Trazer trafegador, designer ou produtor gera dispersão e o cliente começa a dar ordens para quem não deve receber.
03
Ponte do Porquê
Descobrir as motivações reais que levaram o cliente a contratar e definir o ponto A e o ponto B.
Aceitar o porquê superficial sem investigar a camada real. "Quero mais vendas" é sintoma, não diagnóstico.
Ponto A — Situação Atual
04
Valores Tangíveis
Calibrar o que o cliente acha que vai receber versus o que o projeto realmente entrega.
Deixar passar divergência entre valor percebido e valor real. Esse conflito explode em 60 dias. Corrija agora.
KPIs Acordados
05
Diagnóstico da Empresa
Entender o momento real do negócio e calcular o payback do investimento.
Empresas em declínio financeiro contratam agências como "tábua de salvação". Calcule o payback na reunião e deixe registrado.
Preencha ticket e margem
Calculado automaticamente: Ticket ÷ (Ticket × Margem%) — estimativa de quantas vendas pagam o investimento
06
Análise SWOT
Construir um diagnóstico estratégico para identificar onde atacar, o que proteger e o que evitar.
Preencha a SWOT apenas com o que é honesto. Fraquezas reais evitam estratégias baseadas em premissas falsas.
💪 Forças
⚡ Fraquezas
🚀 Oportunidades
⚠ Ameaças
07
Entregáveis do Projeto
Definir com precisão o objeto final do trabalho conectado aos porquês e aos valores priorizados.
Cada entregável deve ter: o quê + para quê + como será medido. Entregáveis genéricos não podem ser cobrados.
Entregáveis Confirmados (conforme contrato)
Quem Recebe os Relatórios
08
Ponto de Partida
Entender de onde vêm os clientes hoje, se o canal é eficiente, previsível e escalável.
Não ignore o canal que já funciona para "começar do zero". Se indicação responde por 70% das vendas, a estratégia deve amplificar isso.
09
Funil de Vendas — 5 As de Kotler
Mapear a jornada completa do cliente desde o primeiro contato até a pós-venda.
Monte estratégias de topo de funil somente quando o gargalo não está no fechamento. Identifique o "A" com maior vazamento primeiro.
A1
Assimilação
Como o público descobre que vocês existem?
A2
Atração
O que prende a atenção e gera interesse?
A3
Arguição
Onde o público pesquisa mais antes de comprar?
A4
Ação
Como acontece a decisão de compra?
A5
Apologia
Quantos compram de novo ou indicam?
10
Maturidade Digital
Classificar o nível digital do cliente para calibrar a complexidade das estratégias.
Não trate clientes nível 1 como nível 3. Um cliente sem pixel instalado não pode receber estratégias de retargeting.
1
Iniciante
Sem rastreamento, sem histórico, base do zero
2
Em Desenvolvimento
Rastreamento parcial, pouco histórico
3
Estruturado
Campanhas ativas, dados consistentes
4
Avançado
CRM integrado, funis automatizados
11
Esteira de Produtos
Mapear todos os produtos/serviços e identificar gaps entre o que o cliente vende e o que o público precisa.
Produto com maior faturamento pode ter baixíssima margem. Entenda a esteira antes de definir o produto a anunciar.
Produtos / Serviços
12
Ofertas Prioritárias
Ranquear produtos para definir o foco das campanhas baseado em dados reais.
O produto favorito do dono quase nunca é o mais fácil de escalar com mídia paga. Deixe os números escolherem, não o ego.
Ranking por Volume
1
2
3
Ranking por Faturamento
1
2
3
Ranking por Lucro
1
2
3
13
Público-Alvo
Definir o perfil dos melhores clientes para construir audiências de alta qualidade.
Peça os 5 melhores clientes por nome e construa o perfil a partir deles, não de hipóteses.
Listas Disponíveis
14
Requisitos e Restrições
Mapear todas as restrições legais, regulatórias e pessoais que impactam campanhas.
Profissões como médicos, advogados e engenheiros têm regras severas. Descubrir restrições regulatórias DEPOIS da campanha ir ao ar pode gerar processos.
15
Orçamento
Definir o investimento mensal, calcular o ROAS potencial e entender o peso no faturamento.
Separe claramente o fee da agência do investimento em mídia. Clientes confundem os dois e depois acham que gastaram tudo em anúncios.
Preencha mídia e fee
Preencha faturamento e investimento em mídia
Calculado: Faturamento esperado ÷ Investimento em mídia
✓
Checklist de Encerramento
Confirme que todos os pontos críticos foram cobertos antes de encerrar a reunião.
0 de 20 itens concluídos
→
Próximos Passos
Regra de ouro: toda reunião termina com data, hora e pauta da próxima. Sem isso, o cliente resfria.
| Etapa | Data Prevista | Responsável | Observação |
|---|---|---|---|
| D+0 — Envio de boas-vindas e resumo | |||
| D+1 — Solicitação de acessos pendentes | |||
| D+2 — Briefing interno com equipe | |||
| D+3 — Auditoria de campanhas ativas | |||
| D+5 — Plano de ação 30/60/90 dias | |||
| D+7 — Primeira reunião de check-in | |||
| D+30 — Apresentação de primeiros resultados |